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研报掘金丨西部证券:阿里健康医疗健康服务业务高速增长,经营效率提升助推业绩发展,维持“买入”评级:西部证券发研报指,阿里健康(0241.HK)公告显示,最近5年,阿里健康签约了大量执业药师;当前,阿里健康签约执业医师、执业药师、营养师合计近20万人。该行指出,为了抢占数字健康领域的蓝海市场,多家药企和医药电商平台开展线上问诊服务,不断提升职业药师的额数量,为线上问诊服务做人员储备。此外,根据2022年公司年报,阿里健康服务的慢病用户人数接近900万,同比增长35.2%,人均用药时长同比快速攀升;医疗健康及数字化服务业务收入达人民币约9.34亿元,同比增长45.7%。公司2022年扭亏为盈,主要是公司医药自营用户规模持续增长,精细化运营带来的议价和定价能力提升,平台规模经济推动效率提升和成本摊销,22年公司销售管理费用率同比下降3.32、0.5pct,业绩进一步向好发展。西部证券预计公司23-25年归母净利润为7.58、8.78、15.09亿元,公司经营效率不断提升,当前PE(TTM)处于历史较低位,经营业绩改善进一步推动公司发展空间,维持公司“买入”评级。
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